Acciones globales: definición y estrategias

¿Qué es una cartera?

Las carteras son colecciones de inversiones mantenidas por una entidad. Estas carteras pueden ser muy diferentes entre sí con respecto a su diversificación y enfoque. Algunas carteras pueden estar compuestas principalmente por acciones de primera línea. ¿Otros? Quizás fondos indexados, o materias primas, o una combinación de todo eso.

Un tipo específico de cartera basa su marco de diversificación en los países. Echemos un vistazo.

Cartera de renta variable global

Una cartera de acciones global es aquella que incluye inversiones tanto extranjeras como nacionales. Por lo tanto, para los inversores estadounidenses, los componentes de una cartera de acciones global pueden incluir acciones de una empresa estadounidense, como IBM, pero también acciones de empresas extranjeras.

Compare la cartera de acciones global con la cartera de acciones internacional , que se compone únicamente de inversiones extranjeras.

Estrategias de inversión

Existen numerosas estrategias que puede emplear una cartera de renta variable global. Las siguientes son algunas de las consideraciones más importantes con respecto a estas estrategias:

1. ¿Cuál es la tolerancia al riesgo de cada inversor o gestor de fondos?
2. ¿Qué porcentaje de la cartera debería centrarse en EE. UU. Frente a otras naciones y sus valores?
3. ¿En qué tipos de mercados debería centrarse? Por ejemplo, ¿desarrollado o emergente?
4. ¿El fondo se centrará en empresas pequeñas o grandes?
5. ¿Cómo podrían afectar las fluctuaciones monetarias a las inversiones?
6. ¿Cómo afectarán los disturbios macroeconómicos, políticos, militares o sociales a las inversiones de cada región y / o seguridad?

Repasemos un par de ejemplos básicos de carteras de acciones globales.

Digamos que John es un inversor reacio al riesgo. ¿Qué tipo de cartera de renta variable global sería mejor para John? Los valores de países desarrollados, como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, probablemente sean una buena opción. Se trata de naciones política y económicamente estables (relativamente hablando) con poca amenaza sostenida de disturbios políticos, militares o sociales importantes que podrían afectar negativamente una seguridad subyacente o un mercado en su conjunto.

Además, las inversiones en estos mercados probablemente deberían centrarse en las grandes empresas, que son más estables y tienen menos probabilidades de fluctuar significativamente en precio en comparación con las empresas más pequeñas que son, potencialmente, solo nuevas empresas con antecedentes no comprobados.

Ahora, ¿qué pasa con Jane? Ella es una inversionista joven, tolerante al riesgo y que busca grandes recompensas. Para alguien con una personalidad de alto riesgo / alta recompensa, especialmente con muchos años de ingresos restantes, se podría emplear una estrategia diferente. Los mercados emergentes, con promesas de ganancias significativas (y pérdidas potencialmente devastadoras) a corto plazo, pueden ser los mejores. También se puede emplear un enfoque en empresas más pequeñas, que pueden tener aumentos meteóricos (o caídas).

Resumen de la lección

En pocas palabras, las carteras son conjuntos de inversiones mantenidas por una entidad, como un individuo o una empresa. Un tipo de cartera es una cartera de acciones global , que es una colección de inversiones que incluye valores nacionales y extranjeros.

No confunda esto con una cartera de acciones internacionales , que solo tiene inversiones extranjeras.

Al elaborar una estrategia, debe tener en cuenta varias cosas con respecto a una cartera de acciones global:

1. Tolerancia al riesgo
2. El enfoque relativo en las inversiones estadounidenses frente a las extranjeras
3. Los tipos de mercados para ingresar: desarrollados, emergentes o fronterizos
4. Los tipos de empresas en las que invertir, como grandes empresas frente a empresas más pequeñas.
5. El impacto potencial de las fluctuaciones monetarias, factores macroeconómicos, políticos, militares y sociales.

La forma en que construirá una cartera de acciones global depende en gran medida de los factores anteriores. Por ejemplo, algunas carteras de acciones globales solo se enfocan en acciones de primera línea, mientras que otras colocan la mayor parte de sus inversiones en los Estados Unidos. Otras se enfocarán en mercados emergentes.