Uso de los criterios del cliente para evaluar las propuestas de proyectos

Evaluación de propuesta de proyecto

Los proyectos que implementa una organización deben brindarle los máximos beneficios y mejorar su posición competitiva, por lo que la cartera de proyectos debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Para lograr esta alineación, se utilizan múltiples modelos de evaluación y selección de proyectos.

Antes de que la organización comience a evaluar una propuesta de proyecto, es importante reconocer qué tipo de proyecto es. Hay tres tipos de proyectos que cualquier organización debe incluir en su cartera:

• Los proyectos de cumplimiento son proyectos «imprescindibles», obligatorios para seguir operando y definidos por los requisitos legales de la industria o país.
• Los proyectos operativos son proyectos que mejoran el desempeño actual y reducen los costos operativos actuales de la organización.
• Los proyectos estratégicos están vinculados a la visión a largo plazo de la organización e incluyen el desarrollo de nuevos productos y la entrada en nuevos mercados.

Al evaluar las propuestas de proyectos, la organización empleará dos tipos de criterios de selección: financieros y no financieros.

• Se deben utilizar criterios financieros cuando existe una alta certeza sobre los flujos de efectivo futuros del proyecto. Dos de los modelos financieros más populares utilizados para la evaluación de propuestas de proyectos son la recuperación de la inversión y el valor actual neto (VAN). El modelo de recuperación estima el tiempo que llevará recuperar la inversión original en el proyecto. El modelo de valor actual neto calcula el valor presente de todo el flujo de caja del proyecto, asumiendo un cierto rendimiento de la inversión.
• Los criterios no financieros toman en consideración la importancia estratégica o de largo plazo del proyecto. Ejemplos de tales criterios incluyen evaluar si un proyecto ayudará a capturar la participación de mercado, crear una ventaja competitiva en el mercado o mejorar la imagen de marca.

Al seleccionar la mejor propuesta de proyecto, la organización puede optar por emplear un modelo multicriterio, combinando criterios financieros y no financieros en la evaluación.

Hoja de trabajo de evaluación de propuestas

Para crear una hoja de trabajo de evaluación de propuestas, la organización debe seguir los siguientes tres pasos: seleccionar los criterios de evaluación, elegir un sistema de puntuación y elegir una ponderación adecuada para cada criterio.

El primer paso es seleccionar los criterios de evaluación , ya sean financieros o no financieros, que capturen el valor potencial del proyecto propuesto. También podrían ser declaraciones que evalúen el enfoque del proyecto, la experiencia previa de la organización con el sector, precios y estimaciones de cronograma. Un ejemplo de tales criterios puede ser si el proyecto está en línea con las regulaciones legales o si el proyecto cubre los costos operativos.

A continuación, la organización elige un sistema de puntuación que se utilizará para evaluar cada criterio. Esto puede ser tan simple como Sí o No con 1 punto otorgado por Sí y 0 puntos otorgados por No. Alternativamente, la puntuación puede ser de 0 a 10.

Finalmente, la organización debe elegir una ponderación adecuada para cada criterio. Los diferentes criterios pueden recibir una ponderación diferente si algunos son más importantes para la organización. Por ejemplo, dado que el proyecto no es factible sin el cumplimiento legal, el criterio de si el proyecto está en línea con las regulaciones legales puede ponderarse dos veces más alto que si el proyecto cubre los costos operativos.

Ejemplo de evaluación

Intentemos evaluar dos propuestas de proyectos utilizando la plantilla:

El primer proyecto es el Garden Bridge. El proyecto cumple con las regulaciones del sector, y las consultas con los beneficiarios y partes interesadas del proyecto se llevaron a cabo durante la formulación del proyecto. El proyecto también es respetuoso con el medio ambiente y se espera que mejore la calidad del aire en la ciudad. Sin embargo, aunque se calcularon los costos de las actividades del proyecto, no se espera que el proyecto cubra sus costos operativos ya que no se espera que genere ganancias.

El proyecto alternativo es el Puente Ferroviario. Una vez más, el proyecto cumple con la normativa del sector, y las consultas con los beneficiarios y actores del proyecto se llevaron a cabo durante la formulación del proyecto. Además, se han calculado los costos de las actividades del proyecto y se espera que el proyecto cubra sus costos operativos con el flujo de caja futuro. Sin embargo, no se consultó a los beneficiarios durante la formulación del proyecto. Además, el proyecto no es respetuoso con el medio ambiente.

El puntaje total que se otorga al Garden Bridge es 28 de 36, mientras que el Rail Bridge obtiene solo 24 de 36. Esto significa que la ciudad como cliente debe optar por continuar con el proyecto Garden Bridge.

Resumen de la lección

Una organización debe emplear un modelo de selección de proyectos para garantizar que su cartera de proyectos esté alineada con sus objetivos estratégicos. Hay tres tipos de proyectos que cualquier organización debe incluir en su cartera: proyectos de cumplimiento, proyectos operativos y proyectos estratégicos. Al evaluar las propuestas de proyectos, la organización tendrá en cuenta criterios financieros o no financieros , o una combinación de ambos. Cuando se crea una hoja de evaluación del proyecto , se deben seguir tres pasos: elegir los criterios, elegir un sistema de puntuación y elegir la ponderación para cada criterio.

Rodrigo Ricardo Editor y fundador