Acerca de esta asignación
La construcción de una cartera mediante el uso de una combinación de instrumentos con rendimientos máximos y la cantidad justa de riesgo es clave para una inversión exitosa. En este curso, ha aprendido sobre los tipos de inversiones y mercados financieros, los objetivos de inversión a corto y largo plazo y la gestión de carteras.
Para esta tarea, seleccionará un mensaje de la lista a continuación y redactará un análisis de 2000 palabras y una propuesta de estrategia de inversión. El trabajo debe estar a doble espacio en formato APA con fuente Times New Roman tamaño 12.
Rápido
Seleccione una de las siguientes indicaciones para su tarea. Investigue los temas requeridos y use lo que ha aprendido en el curso para crear su propuesta de análisis y estrategia de inversión.
- Alice es una mujer jubilada de 75 años que tiene $ 500,000 después de vender su pequeña empresa y pagar impuestos sobre la venta. Quiere invertir este dinero. A Alice le gustaría que el capital aumentara más rápido que la inflación para mantener el poder adquisitivo de su riqueza. Sin embargo, también le gustaría hacer inversiones de bajo riesgo y tener fácil acceso a por lo menos $ 50,000 por año durante los próximos cinco años.
- Andy y Sam tienen 45 años. Tienen dos objetivos financieros principales: ahorrar para la jubilación y ahorrar para la educación universitaria de su hija de ocho años. Sam heredó recientemente dinero de su tía y, después de impuestos, tiene 400.000 dólares. A Andy y Sam les gustaría invertir agresivamente esta herencia y $ 1,000 adicionales cada mes de sus ingresos combinados con la esperanza de lograr el máximo rendimiento. Andy y Sam quieren jubilarse dentro de 20 años, y su hija deberá comenzar a sacar dinero del fondo universitario en 10 años.
- Sasha tiene 32 años. Ella acaba de ganar la lotería y decidió aceptar un pago único. Después de pagar impuestos, le quedan $ 2.4 millones. Sasha quiere gastar inmediatamente $ 500,000 e invertir el resto. No quiere arriesgar agresivamente su dinero, pero quiere maximizar su rendimiento para poder dejar su trabajo ahora y vivir el estilo de vida más lujoso que pueda pagar por el resto de su vida.
Independientemente del mensaje que seleccione, su propuesta de análisis y estrategia de inversión debe:
- Explique en general cómo se negocian en los mercados financieros las acciones, los bonos, los fondos, los futuros, las deudas y otros instrumentos de inversión.
- Analizar oportunidades de inversión que se alineen con los objetivos financieros del escenario.
- Recomendar inversiones específicas para crear una cartera a partir del capital disponible.
- Evaluar los riesgos de las inversiones recomendadas y el impacto que la diversificación, los impuestos, la inflación y la fluctuación cambiaria podrían tener en la cartera propuesta.
- Calcule las tasas de rendimiento proyectadas de cada artículo de la cartera de inversiones propuesta.
- Recomendar estrategias para inversiones a largo y corto plazo; incluya justificaciones de las recomendaciones que haga.
Usar fuentes
Puede consultar el material del curso para obtener evidencia de apoyo, pero también debe usar 3 fuentes y citarlas usando el formato APA. Incluya una combinación de fuentes primarias y secundarias, con al menos una fuente de una revista académica revisada por pares. Si usa alguna lección de Estudyando.com como fuente, cite también en APA (incluido el título de la lección y el nombre del instructor).
- Las fuentes primarias son relatos de primera mano como entrevistas, anuncios, discursos, documentos de la empresa, declaraciones y comunicados de prensa publicados por la empresa en cuestión.
- Las fuentes secundarias provienen de revistas académicas revisadas por pares, como el Journal of Finance. Puede utilizar fuentes como JSTOR, Google Scholar y OMICS International para encontrar artículos de estas revistas. Las fuentes secundarias también pueden provenir de sitios web de renombre con .gov, .edu u .org en el dominio. (Wikipedia no es una fuente confiable, aunque las fuentes enumeradas en los artículos de Wikipedia pueden ser aceptables).
Si no está seguro de cómo utilizar el formato APA para citar sus fuentes, consulte las siguientes lecciones:
- ¿Qué es el formato APA? Estilo y definición
- Cómo dar formato a las citas de la APA
Rúbrica de calificaciones
Su trabajo se calificará según la siguiente rúbrica:
| Categoría | Inaceptable (0-2) | Necesita mejorar (3-6) | Bueno (7-8) | Excelente (9-10) | Total de puntos posibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Claridad (x2) | Escritura vaga o poco clara; el lector se queda con varias preguntas sin respuesta | La escritura es ambigua en algunas áreas; El contenido general no está completamente explicado o es demasiado extenso para el contenido incluido. | La elección de frases y palabras son en su mayoría eficaces; Las explicaciones y descripciones son completas sin ser prolijas. | La sintaxis es muy clara y concisa. Todas las explicaciones y descripciones de apoyo son precisas, completas y eficientes. | 20 |
| Estructura y Organización (x2) | La estructura desorganizada e ilógica dificulta la comprensión | Algo desorganizado, pero la estructura no resta valor a la comprensión de los puntos principales | La estructura es lógica; los puntos principales están respaldados por la organización | La organización es lógica; la estructura mejora la claridad y la entrega de las ideas principales | 20 |
| Propósito y evidencia (x2) | La evidencia es inexistente o irrelevante para el propósito general; se citan menos de tres fuentes o todas las citas provienen de fuentes no acreditadas | Hay evidencia de tres fuentes citadas, pero no se vincula directamente con los puntos principales y el propósito del artículo. | La evidencia de al menos tres fuentes citadas apoya claramente y se relaciona con el propósito general y los puntos principales del documento. | La evidencia de al menos tres fuentes citadas está bien integrada y mejora el documento; Los puntos principales son minuciosos y están bien desarrollados, conectando claramente con el propósito general. | 20 |
| Recomendaciones y justificaciones (x2) | Las recomendaciones son vagas y no incluyen justificaciones | Las recomendaciones son claras pero injustificadas | Las recomendaciones son claras e incluyen justificaciones mínimas | Las recomendaciones son claras y están completamente justificadas con un razonamiento o evidencia sólidos. | 20 |
| Mecánica (x2) | La ortografía, la puntuación, las mayúsculas y el uso incorrecto de la gramática inglesa estándar dificultan la comprensión | Varios casos de ortografía, puntuación, uso de mayúsculas y uso de la gramática estándar del inglés incorrectos | Muy pocos casos de ortografía, puntuación, uso de mayúsculas y uso incorrectos de la gramática inglesa estándar | Sin casos de ortografía, puntuación, uso de mayúsculas y uso de la gramática estándar del inglés incorrectos | 20 |
Antes de enviar
Cuando complete su tarea, le sugerimos que se tome un tiempo para verificar si hay errores o agregar los toques finales. También le sugerimos que utilice verificadores de plagio en línea como PlagScan o DupliChecker para asegurarse de que su tarea no sea demasiado similar a ningún material existente. Los envíos plagiados NO serán calificados.
Cómo enviar su asignación
Cuando esté listo para enviar su tarea, complete el formulario de envío y adjunte su tarea en Microsoft Word . Después de entregar su tarea, puede continuar y tomar el examen final supervisado. No es necesario que espere a que se califique su respuesta escrita. Debería recibir la calificación de su tarea dentro de una semana.
Si no está satisfecho con el puntaje que recibe en su tarea, puede revisarlo o reescribirlo y volver a enviarlo para calificar usando el mismo formulario de envío anterior. Tenga en cuenta que la calificación que recibe en su tarea es solo una parte de la calificación general del curso, y también puede volver a tomar el examen final supervisado si así lo desea. Consulte el programa del curso para obtener un desglose más detallado de la política de calificaciones.
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